Fabricas de Productividad CONSOF

Organizador: Miguel Rodríguez Indunnova <mrodriguez@indunnova.com>

Proyecto: Fábricas de Productividad 2026 - Consof

Contacto principal: Consof S.A.S.

Fabricas de Productividad CONSOF

Fecha: 2026-04-10

Participantes

• Andrea Velasquez
• David Villa (Líder de Gestión & Desarrollo)

Objetivo

Revisar y refinar las funcionalidades de la plataforma, enfocándose en la gestión de taxonomías, el flujo comercial (Cuentas Objetivo, Leads y Oportunidades), y la visualización del dashboard y pipeline, para preparar su uso por el equipo comercial.

Puntos clave

• Gestión de Taxonomías: Se implementó la visualización y descarga de taxonomías de terceros, permitiendo su edición y actualización.
• Flujo Comercial (Cuentas Objetivo y Leads): Se revisó la distinción y el proceso de conversión entre Cuentas Objetivo y Leads, incluyendo la herencia de datos.
• Módulo de Oportunidades: Se ajustaron campos y la lógica de origen de las oportunidades, diferenciando entre embudo comercial y cliente existente.
• Gestión de Tareas y Seguimiento: Se solicitó la integración de tareas asignables a usuarios dentro del historial de seguimiento comercial.
• Dashboard y Pipeline Comercial: Se validó la visualización del pipeline, el cálculo del forecast y los indicadores de conversión y tiempos por etapa.

Decisiones

• Se renombró el campo "Nombre de la cuenta objetivo" a "Nombre de la empresa" en el formulario de Lead.
• Se eliminó el campo "Tipo de cliente" duplicado en el formulario de Cuenta Objetivo.
• Se consolidaron las pestañas "Identificación" y "Clasificación" en el formulario de Cuenta Objetivo.
• La creación de un cliente en el sistema se realizará únicamente al marcar una oportunidad como "ganada".
• Se cambió el nombre del campo "Fecha esperada de cierre" a "Validez máxima de la oferta".
• Se implementará un modal para registrar el motivo al mover una oportunidad a estado "Standby".

Compromisos

• Andrea Velasquez — Realizar pruebas de código y cerrar issues pendientes (Por definir)
• Andrea Velasquez — Corregir el enlace del segmento en el módulo comercial (Lead) (Por definir)
• Andrea Velasquez — Eliminar el campo "Tipo de cliente" y consolidar pestañas en el formulario de Cuenta Objetivo (Por definir)
• Andrea Velasquez — Implementar la funcionalidad de tareas asignables en el historial de seguimiento (Por definir)
• Andrea Velasquez — Asegurar la herencia de historial y adjuntos al convertir un Lead en Oportunidad (Por definir)
• Andrea Velasquez — Crear maestros para "Fuente" y "Tipo de servicio" en Oportunidades con categorías correctas (Por definir)
• Andrea Velasquez — Ajustar la lógica de la fuente de la oportunidad según su origen (embudo/lead o cliente) (Por definir)
• Andrea Velasquez — Arreglar la visualización del usuario en el historial de cambios del pipeline (Por definir)
• Andrea Velasquez — Corregir el problema de actualización de la gráfica en el dashboard comercial (Por definir)
• Andrea Velasquez — Añadir una tarjeta para "Oportunidades Perdidas" en el dashboard comercial (Por definir)
• Andrea Velasquez — Implementar funcionalidad de clic en gráficos del pipeline para ver detalles de oportunidades (Por definir)
• Andrea Velasquez — Implementar funcionalidad de clic en "Estructuración" para desplegar sub-etapas (Por definir)
• Andrea Velasquez — Añadir información sobre el cálculo de datos en el forecast del dashboard (Por definir)
• Andrea Velasquez — Ajustar el cálculo de "Conversión por etapa" para reflejar porcentajes de paso (Por definir)
• Andrea Velasquez — Añadir "Tiempo promedio de cierre ganado" y "Tiempo promedio de cierre perdido" al dashboard (Por definir)

Próximos pasos

• David Villa — Realizar pruebas exhaustivas del módulo comercial durante la próxima semana.
• El equipo comercial comenzará a utilizar la plataforma para la gestión de leads.
• Andrea Velasquez — Subir el archivo de taxonomía a producción y revisar el Excel en 3 días hábiles.
• Realizar pruebas del flujo de oportunidad a cliente con el equipo antes de su implementación final.
• David Villa — Revisar la documentación sobre el campo "Oportunidad relacionada" para clarificar su uso.

Estado: pendiente

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