Fabricas de Productividad CONSOF

Organizador: Miguel Rodríguez Indunnova <mrodriguez@indunnova.com>

Proyecto: Fábricas de Productividad 2026 - Consof

Contacto principal: Consof S.A.S.

Fabricas de Productividad CONSOF

Fecha: 2026-04-17

Participantes

• Andrea Velasquez
• David Villa (Líder de Gestión & Desarrollo)

Objetivo

Revisar y optimizar la plataforma "Fabricas de Productividad CONSOF" en sus módulos de clientes, terceros y comercial, abordando issues técnicos y mejorando la experiencia del usuario. El objetivo es asegurar la funcionalidad y consistencia de los datos en el flujo comercial.

Puntos clave

• Revisión de Módulos de Clientes y Terceros: Se verificaron funcionalidades de importación/exportación, gestión de decimales y sensibilidad a mayúsculas/minúsculas, identificando correcciones pendientes.
• Mejoras en la Interfaz y Experiencia de Usuario: Se solicitó la adición de botones de eliminar, la correcta visualización de sectores y calificaciones, y la mejora en la carga de archivos adjuntos.
• Flujo Comercial (Leads y Oportunidades): Se discutió la necesidad de un pipeline de leads y la correcta herencia de información entre cuentas objetivo, leads y oportunidades.
• Gestión de Datos y Consistencia: Se identificaron problemas con la actualización de nombres de clientes en diferentes módulos y la necesidad de validar la creación de clientes al ganar oportunidades.
• Desarrollo de Funcionalidades Futuras: Se planteó la implementación de un sistema de tareas integrado y la medición de tiempos en cada estado del pipeline comercial.

Decisiones

• Los issues de los módulos de Clientes y Terceros se cerrarán una vez confirmadas todas las correcciones.
• La definición de la paleta de colores y la integración del logo se posponen para una fase posterior de carpintería.
• Se implementará un botón de eliminar para clientes y terceros, accesible para el superusuario.
• Se desarrollará un pipeline de leads para medir la conversión de cuentas objetivo a leads y oportunidades.
• El sistema requerirá la creación del cliente al ganar una oportunidad, impidiendo avanzar a proyecto sin este registro.

Compromisos

• Andrea Velasquez — Organizar los botones de "borrar" y "modificar" en el módulo de clientes (Por definir)
• Andrea Velasquez — Solucionar el problema de los decimales en todos los campos comerciales (Por definir)
• Andrea Velasquez — Arreglar la visualización de "sectores" y "calificación" en el módulo de clientes (Por definir)
• Andrea Velasquez — Implementar el botón de eliminar para clientes y terceros (Por definir)
• Andrea Velasquez — Corregir el problema de que el nombre del cliente no se actualiza en otros módulos después de ser editado (Por definir)
• Andrea Velasquez — Asegurar que la carga masiva de clientes (Excel) reconozca mayúsculas y minúsculas y cargue correctamente los contactos (Por definir)
• Andrea Velasquez — Arreglar el problema del código CIIU (Por definir)
• Andrea Velasquez — Arreglar la subida de archivos adjuntos en el módulo comercial (Por definir)
• Andrea Velasquez — Asegurar que el botón de "convertir a lead" en cuentas objetivo herede correctamente el valor estimado (Por definir)
• Andrea Velasquez — Mejorar la herencia de información (archivos adjuntos, historial de seguimiento) de leads a oportunidades (Por definir)
• Andrea Velasquez — Organizar la funcionalidad del valor estimado en oportunidades para que no impida la escritura (Por definir)
• Andrea Velasquez — Asegurar que el "tipo de proyecto" esté en maestros y se herede correctamente (Por definir)
• Andrea Velasquez — Implementar la medición de tiempos en cada estado del pipeline comercial (Por definir)
• Andrea Velasquez — Desarrollar un pipeline de leads para medir la conversión de cuentas objetivo a leads y oportunidades (Por definir)
• Andrea Velasquez — Asegurar que el sistema obligue a crear el cliente al ganar una oportunidad y no permita avanzar a proyecto sin cliente creado (Por definir)
• Andrea Velasquez — Corregir que el nombre del cliente no se muestre en el pipeline (vista Kanban/IPC) cuando se introduce en texto libre (Por definir)
• David Villa — Revisar la interacción con "Cloud" para organizar archivos (Por definir)
• David Villa — Realizar una prueba de carga de clientes para verificar las correcciones (Por definir)
• David Villa — No cerrar issues hasta que las funcionalidades estén al 100% (Continuo)

Próximos pasos

• Andrea Velasquez priorizará las correcciones y mejoras identificadas en los módulos de Clientes, Terceros y Comercial.
• David Villa continuará probando las funcionalidades de la plataforma y proporcionando retroalimentación.
• Se avanzará en el desarrollo de funcionalidades clave como el sistema de tareas y la medición de tiempos en el pipeline.

Estado: pendiente

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